Эту заметку мы решили целиком и полностью посвятить конкретным примерам завещательных отказов, которые встречаются на практике.
Несложно представить себе чисто теоретически, что это такое, но когда речь заходит о конкретных примерах, простому человеку сложно сориентироваться.
А ведь если вы не можете представить себе конкретный завещательный отказ (пример), то очевидно, что у вас не может до конца сформироваться правильное понимание этого явления.
- Мы исходим из того, что с понятием завещательный отказ вы уже знакомы, но если это не так, то настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашей специальной статьей.
- Итак, приступим.
Передача вещи
Тут возможны два основных варианта в зависимости от того, какую вещь нужно передать отказополучателю.
Первый вариант предполагает, что конкретная вещь имеется в наличии и входит в состав наследства. Например.
Сидоров Иван Никифорович оставил завещание в пользу своего внука Иванова Ивана Сергеевича.
По этому завещанию наследнику переходит в собственность после смерти деда загородный дом, квартира и автомобиль ВАЗ.
Однако в завещании указано также, что Иванов Иван Сергеевич обязан передать загородный дом в безвозмездное пользование Сидоровой Анне Александровне (бывшей жене наследодателя) сроком на пять лет.
В данном случае завещательный отказ состоит в обязанности Иванова Ивана Сергеевича передать в безвозмездное пользование Сидоровой Анне Александровне загородный дом на определенный срок.
Право отказополучателя на пользование жильем 
Статья 33. Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу Жилищного кодекса РФ
Второй вариант заключается в том, что конкретной вещи, которая должна быть передана отказополучателю, в составе наследства может и не быть. И тогда лицо, оставляющее распоряжение обязывает своих наследников приобрести (купить) такую вещь для того, на кого укажет наследодатель. Например.
Тот же Сидоров Иван Никифорович оставляет своему внуку квартиру, автомобиль и денежный вклад в банке в размере 10 миллионов рублей.
И указывает, что внук обязан на эти деньги приобрести дачный участок и передать его в безвозмездное пользование бессрочно бывшей супруге наследодателя — Сидоровой Анне Александровне.
Мы видим, что никакого дачного участка в составе наследства нет, есть лишь денежные средства и обязанность наследника потратить их соответствующим образом.
Права отказополучателя на жилье
Право
Закон допускает, что вещь может быть передана по воле наследодателя отказополучателю на любом праве, не только в пользование. То есть ваш родственник теоретически может указать, что вы обязаны купить для кого-то дачный участок и передать его в аренду, или в собственность.
Отказополучатель не может участвовать в распределении наследственного имущества вместе с наследниками.
Тут может возникнуть резонный вопрос, почему оставляющий завещание не может прямо указать в нем конкретное лицо в качестве наследника и не завещать ему деньги, чтобы он самостоятельно ими распорядился. Причины могут быть самыми разными.
В нашей практике был такой случай. Гражданин завещал своим детям довольно крупные суммы денег, но один из его сыновей был не совсем благополучным.
Оставить ему просто деньги для наследодателя означало не только выбросить их на ветер, но и ввести в искушение своего сына, поскольку последний без всяких сомнений потратил бы их на сомнительные развлечения в виде алкоголя и наркотиков. Выход был найден после консультации с юристом.
Этот гражданин оставил все свои сбережения другим детям, но обязал их купить для младшего неблагополучного отпрыска жилье и передать его ему в бессрочное пользование.
Повторимся, причины таких поступков чаще всего лежат в моральной и эмоциональной плоскостях, и у каждого такие причины могут быть свои.
Неисполненный завещательный отказ
Выполнение работы
Завещательный отказ может состоять в выполнении наследниками для его получателя какой-то работы. Например.
Сидоров Семен Сергеевич завещал своему сыну квартиру. Поскольку его второго ребенка — дочери — собственное жилье уже имелось, но находилось в аварийном состоянии, Сидоров обязал в завещании своего сына произвести капитальный ремонт в квартире дочери.
Тут следует помнить, что стоимость такого ремонта не может для наследника превышать стоимость полученного им имущества. И вообще стоимость исполнения завещательного отказа не может превышать стоимость полученного наследства.
Исполнение завещательного отказа
Оказание услуги
Поскольку вы, очевидно, не знакомы с разницей между работой и услугой, о которой так любят говорить юристы, коротко объясним, в чем тут суть. Работа это какие-то действия, которые своим результатом имеют что-то материальное. Произвели капитальный ремонт квартиры — вот он: новые обои можно потрогать, запах свежей краски можно ощутить, глаз радует новый паркет.
Услуг — это действия, которые не имеют материального результата. И вот из таких действий может состоять завещательный отказ.
Услуга может быть какой угодно — юридической, бухгалтерской, финансовой и так далее.
Основания для освобождения наследника от исполнения завещательного отказа.
Периодические платежи
Сидоров Иван Сергеевич оставил завещание в пользу своего внука Федорова Ивана Павловича, согласно которому к нему после смерти наследодателя переходят квартира в Москве, автомобиль Nissan и денежный вклад в банке на сумму 8 миллионов рублей.
Однако ко всему этому богатству Иван Сергеевич присовокупил обязанность для Федорова Ивана Сергеевича: каждый месяц выплачивать Петровой Марии Федоровне (бывшей жене наследодателя) денежное содержание в размере 15 тысяч рублей до конца её жизни.
В случае смерти отказополучателя никто не вправе унаследовать его права
Тут следует заметить, что периодические платежи могут быть не только в пользу каких-то граждан. Это могут быть благотворительные взносы в какие-то организации и так далее.
Смысл заключается в том, что наследник обязан производить такие выплаты периодически. В каких суммах и с какой частотой должно быть указано в завещании.
Подробнее о завещательном отказе можно посмотреть в этом видео:
Некоторые выводы
Вместо заключения хотелось бы отметить следующее. Обязанность одного человека всегда порождает право другого требовать от первого исполнения его обязанности. Так обстоит дело и с завещательным отказом. Отказополучатель может требовать даже через суд от наследника исполнения его обязанности перед ним, которая описана в завещании.
Скажем Петрова Мария Федоровна из нашего последнего примера может обратиться в суд и взыскать эти периодические платежи в свою пользу в том случае, если Иван Сергеевич по какой-то причине про неё забудет.
Но если отказополучатель не потребовал через суд исполнения в свою пользу в течение трех лет с момента смерти наследодателя, он утрачивает это право.
Что такое завещательный отказ и завещательное возложение: определение понятия и особенности исполнения
Оставление завещательного отказа – один из способов распорядиться своим имуществом после смерти. Добавляя его к завещанию, гражданин обязывает наследников потратить часть наследства на определенные цели.
До тех пор, пока материальное требование завещателя не будет исполнено, они являются должниками отказополучателя.
Недостаточно зная особенности данного обременения, некоторые счастливые наследники ошибочно полагают, что могут с легкостью его проигнорировать. Однако это не так.
Сущность и виды отказного завещания
Наделение наследников не только правами на имущество, но и обязанностями в отношении него, практиковалось еще в римском праве. Сам институт наследственного предназначения в те времена именовали легатом, а лицо, которое наследники должны были облагодетельствовать – легатарием. В наши дни современный российский ГК называет его отказополучателем.
Что такое завещательный отказ простыми словами? Ст. 1137 Гражданского кодекса сообщает, что под данным термином подразумевается имущественное обязательство, возлагаемое завещателем на наследников. Призвать к исполнению своей воли он может либо кого-то одного из претендентов на наследство, либо сразу несколько лиц.
Отказное завещание может содержать следующие распоряжения наследодателя:
- передать легатарию в пользование, собственность или на ином праве вещь, жилое помещение, денежную сумму, либо другое имущество, принадлежавшее умершему гражданину;
- приобрести для легатария за счет наследственного имущества какой-то материальный объект – квартиру, дом, бытовую технику, реабилитационные средства и т.д.;
- наделить определенное лицо имущественным правом, возникшим у наследников (например, авторским правом в отношении мелодий почившего композитора);
- регулярно осуществлять платежи в пользу отказополучателя и т.п.
Все эти действия являются предметом отказного документа. Любое из них наследник(и) исполняют в пределах наследственной массы. Завещатель не вправе обязать их к совершению действий за счет личных средств. Если у наследодателя остались долги, то правило таково: вначале наследники выплачивают их, затем рассчитываются с легатарием, а остальное забирают себе.
Забота об отказополучателе
Иногда предмет завещательного отказа может составлять требование наследодателя выполнить для отказополучателя работу или оказать ему услугу. Однако он не вправе обязать наследника сделать это лично.
Например, заботясь о больном, нетрудоспособном родственнике, завещатель имеет возможность распорядиться нанять ему сиделку, оплатить его лечение или пребывание в интернате. Наследники обязаны только оплатить эти услуги за счет завещанного имущества, а осуществлять их будут другие лица.
Потребовать, чтобы отказопреемник сам ухаживал за беспомощным человеком, наследодатель не вправе.
Составители отказных завещаний могут включать разнообразные требования в пользу конкретного гражданина: оплатить учебу, сделать ремонт (нанять бригаду строителей), обеспечить ему охрану и т.д. Отдельно ст.1137 ГК говорит об обеспечении легатария жильем.
Гражданин, получивший в наследство дом, комнату или квартиру, иногда обязан зарегистрировать на данной жилплощади отказополучателя. Завещатель должен указать срок действия этого требования:
- либо до конца жизни легатария;
- либо до наступления какого-то события,
- либо четко обозначенный отрезок времени (например: «на 10 лет», «до 01.01.2025 г.» и т.д.).
В этом случае право пользования жилым помещением сохраняется за отказополучателем даже при смене собственника жилья.
То есть, если гражданин захочет подарить или продать унаследованную недвижимость, то это будет сделка с обременением – новый хозяин не сможет выселить зарегистрированного жильца, в отношении которого составлено отказное завещание. Он вправе оставаться на ней до конца срока, указанного наследодателем.
Оформление отказного завещания
Завещательный отказ (ЗО) оформляется в виде завещания – или как его часть, или как единственный текст данного документа. Наследодатель обязательно должен указать:
- дату и место составления бумаги;
- свое ФИО, дату рождения, место регистрации и данные паспорта;
- какое именно действие нужно совершить наследникам;
- в отношении кого оно совершается (в документ вносится ФИО и другие отличительные признаки легатария);
- срок действия или исполнения ЗО (при необходимости);
- подтверждение, что гражданину разъяснены положения об обязательной доле в наследстве;
- заверение, что нотариус озвучил содержание документа;
- подпись наследодателя.
По общему правилу документ удостоверяют в нотариальной конторе. Там же имеется образец завещания, составленного с ЗО. Его скорректируют с учетом требований конкретного клиента.
Скачать (zaveschanie-s-zaveschatelnym-otkazom.doc, 38KB)
Исполнение отказных обязательств
Гражданин, обремененный завещательным отказом, исполняет обязательства перед легатарием в пределах стоимости полученного наследства. Если отказопреемников несколько, то обременение каждого соответствует его доле в унаследованном имуществе.
В случае, когда отказ возложен на наследника, имеющего обязательную долю, то он вычитает ее из общей наследственной массы. После этого требование завещателя исполняется с оставшейся части наследства.
До тех пор, пока отказное завещание не исполнено, наследник является должником отказополучателя. Если он не выполняет указания наследодателя, то легатарий вправе обратиться в суд.
Отказопреемник освобождается от обязательств перед легатарием, если:
- тот умер раньше завещателя или одновременно с ним;
- отказополучатель признан недостойным доброй воли наследодателя;
- легатарий не обратился за ЗО в течение 3-х лет после смерти завещателя.
Кроме того, отказополучатель вправе отказаться от легата. В данном случае обязательства, возложенные на наследников, также будут исчерпаны.
Однако если завещатель предусмотрел, что при наличии указанных обстоятельств подназначается другой легатарий, то наследники сохраняют обязанность выполнить в отношении него волю умершего человека.
Особенности завещательного возложения
Завещатель имеет право направить свое наследство на общеполезные цели. Например, он может:
- обязать наследников (или исполнителей) отдать часть имущества благотворительной организации или создать собственный фонд;
- за счет оставленной наследодателем денежной суммы построить приют бездомных животных и т.д.
Также гражданин вправе позаботиться о собственном домашнем питомце, обязав наследника или исполнителя завещания обеспечить животному необходимое содержание и уход.
Скачать (zaveschanie-s-zaveschatelnym-vozlozheniem-na-naslednika.doc, 39KB)
Включение в завещание подобных требований называется завещательным возложением. Об особенностях этого понятия говорится в ст. 1139 ГК, а о его отличиях от отказа расскажет следующая таблица.
| Завещательный отказ | Завещательное возложение |
| Действие может быть только имущественного характера. | Разрешается оставлять распоряжения как имущественного, так и неимущественного характера. |
| Возлагается только на наследников. | Возлагается как на наследников, так и на указанных в завещании исполнителей. |
| Составляется в пользу конкретных, указанных в завещании граждан. | Переданное наследнику/исполнителю обязательство касается неопределенного круга лиц (читатели библиотеки, посетители музея, бездомные кошки и собаки, и т.д.). |
| Требовать исполнения обязательства вправе лишь отказополучатель. | Правом требования обладает любое заинтересованное лицо. |
В то же время завещательный отказ и завещательное возложение имеют и схожие характеристики:
- являются обязательствами, исполнения которых можно потребовать в гражданском суде;
- оформляются в форме завещания;
- исполняются за счет оставленного наследства;
- требуют нотариального заверения.
Завещательный отказ и возложение дают возможность наделить наследников не только правами, но и обязанностями. Наследодатели пользуются этими инструментами, чтобы позаботиться о дорогих им людях или пожертвовать часть своего имущества на благо общества. Закон защищает последнюю волю умершего человека, позволяя через суд добиваться исполнения указанных в завещании требований.
Что такое завещательный отказ и как его оформить: 3 правила
Бывают случаи, когда одному из наследников, указанному в завещании, приходится выполнять обязательства в рамках своей доли в пользу прочих.
Завещательный отказ — что это такое и в чем суть
Завещательный отказ – это возложение на наследника любого рода обязательств в пользу отказополучателей, при этом данный отказ может иметь ограничения по времени, указанные завещателем. В качестве отказополучателей могут выступать любые лица.
Суть завещательного отказа заключается в:
- Возврате долга завещателя;
- Передаче некоторых предметов или вещей;
- Предоставление возможности пользоваться имуществом;
- Использовать наследство в общеполезных целях;
- Выплате получателю отказа определенной суммы денег;
- Оказание получателю определенных видов услуг, предусмотренных завещанием.
- В общих чертах наследник стает должником, по волеизъявлению завещателя.
Какими бывают завещательные отказы
К примеру, в качестве завещательного отказа может выступать собственность, которую завещатель передает наследнику с небольшим условием – на территории данного жилья должна проживать несовершеннолетняя племянница до 23 год.
В этом случае получателем отказа является девушка, которая обладает правом использовать жилье в личных целях до 23 лет.
Завещательный отказ — что это?
Таким же образом можно завещать использование земли, если после смерти родителя детям достается участок для сельскохозяйственной деятельности, он может сделать оговорку в документе в пользу сестры, которая сможет пользоваться землей в своих интересах. При этом при отсутствии сроков, она будет иметь такое право до конца своих дней.
Важно: получатель может использовать данный подарок, а может отказаться от него, это его законное право.
Завещательный отказ и завещательное возложение — в чем разница
- С юридической точки зрения это одинаковые понятия, но завещательное возложение – это выполнение наследником материальных и неимущественных обязательств.
- Такое возложение можно будет осуществить только после вступления в наследство.
- В случае смерти наследника, обремененного возложением, данное условие переходит на прочих родственников, являющихся наследниками.
Если наследник вступил вправо наследства, но возложение не выполнил и умер, обязательства переходят на его родственников первой линии.
Важно: такой закон принят в 2001 году и действуют, по сей день.
Также важным отличием возложения является тот факт, что в его качестве может быть выполнение определенных действий, к примеру, пожертвований или возложение необходимо для широкого круга людей:
- Выдача премии;
- Финансирование проекта или исследований;
- Лечение пенсионеров в определенном заведении;
- Предоставление коллекции;
- Обеспечение достойным обучением малообеспеченных детей.
- Итак, разница между двумя документами заключается в том, что отказ имеет отношение к имуществу завещателя, а завещательное возложение – достижение целей материального и нематериального характера.
- Объединяет эти два документа воля наследодателя, благодаря которой наследник может стать должником или обязанным выполнить разного рода поручения, прописанные в завещании.
Содержание, пример и условия завещательного отказа
Содержание легата может быть любой произвольной формы предусмотренной законодательством. Если отказ состоит из одного пункта, то его можно включить в следующие документы:
- Завещание любой формы – закрытое или открытое;
- Завещательная бумага со списком отдельных должностных лиц;
- Документ, зарезервированный главврачом медучреждения, начальником мест заключения, военным офицером.
- Также в завещании необходимо указать отказополучателя и оговариваемый предмет, этот документ должен отдельно заверяться нотариусом и прочими должностными лицами, в обязанности которых входят подобные действия.
- Пример завещания с завещательным отказом можно скачать здесь.
- Так как условиями завещательного отказа является список действий, совершаемый наследником в пользу третьего лица, они не должны ограничивать его свободу, однако при этом выполняться точно по требованию.
- В число данного списка входят:
- Передача третьим лицам, предметов домашнего обихода, мебели;
- Передача часть имущества во владение получателя отказа;
- Выполнение некоторых работ или услуг, указанных в документе;
- Выплата определенной части денег или произведение прочих денежных операций в пользу кого-то.
Важно: вся суть документа состоит в том, что наследник становится должником или кредитором в отношении третьего лица, указанного как получатель отказа, и его обязанность выполнить все предписания в отношении данного гражданина.
Порядок оформления отказа по завещанию
Данный документ составляется в виде перечня передаваемого имущества или действий в пользу третьего лица:
- Первое – это указание ФИО получателя;
- Его дата рождения и адрес проживания;
- Если получателем является организация – название, дата регистрации, юридический адрес.
При этом само завещание можно и не составлять, главное заверенный у нотариуса завещательный отказ.
Время для отказа от наследства.
Главное при этом указать всех имеющихся наследников, которые обязаны совершить действия в пользу легатария.
Такой способ оформления принуждает любого из наследников выполнить обязательства перед легатарием, предусмотренные законом о наследстве.
Размер легата
Завещательный отказ или легат имеет определенный размер, в соответствии с законодательством наследник, исполняющий обязанности должен их осуществить в рамках предназначенной доли наследства.
На практике размер легата определяется уже после осуществления всех расходов, связанных с похоронами, тратами на переоформление документов, погашением долгов.
Свойства и положения завещательного отказа
Если человек после своей смерти не оставил никаких завещательных бумаг, которые могут содержать легат или самостоятельный документ с отказом, то о легате не может быть речи.
При этом по истечению срока эксплуатации имуществом, наследодатель должен прекратить его использовать в личных целях.
Исключением в данном случае могут быть только члены семьи.
Отказ от полученного легата
Любой наследник не обязан выполнять волю умершего и имеет право отказаться от предписаний. Такую ситуацию лучше предупредить, назвав в завещании следующего претендента на имущество.
Существуют определенные правила юридического отказа, чтобы не было подобной ситуации:
- Полная свобода составления самого завещания с обязанностями;
- Отказопреемник не ущемляется в своих правах;
- Отказной документ предназначен только для определенного лица или лиц;
- В завещании и легате не должно быть условностей и оговорок.
Также можно просто обратиться к нотариусу и написать у него заявление об отказе от прав получателя отказа – это активная форма.
Возложение отказа по завещанию
Так как отказ возлагается на определенного человека или нескольких существует схема перекладывания:
- В завещании должен обязательно присутствовать пункт посвященный легату с четким указанием для кого именно он предназначается, какие у него обязанности;
- Удостоверить документ.
Также при желании указываются сроки отказа.
Последовательность выполнения обязанностей
Наследник, выполняя свои обязанности, должен действовать в установленный период завещателем.
В качестве исполнителя могут выступать – частное лицо, компания, государство.
Обязанности следует выполнять в пределах наследственной суммы, если исполнитель является наследником, то в пределах собственной доли.
Если наследников несколько, то каждый в пределах своей доли должен выполнить волю.
Уклонение от выполнения отказа
Каждый наследник должен действовать в соответствии с требованиями составителя документа, в противном случае он может утерять свои права на наследство.
Пример заявления об отказе от наследства.
Получение легата
Для получения легата необходимо обратится к нотариусу по завещанию в течение указанного времени или 3 лет, лично и написать заявление, к которому прикладываются документы.
Такой человек должен быть включен в завещание, ровно, как и наследник. Право на отказ индивидуальное и не передается третьим лицам.
Возможные проблемы и нюансы
Чтобы не было между наследником и получателем недомолвок, легат должен быть четко составлен с оговоркой всех нюансов:
- Отказ должен входить в состав завещания;
- Наследник имеет право выбора — выполнять или нет обязательства;
- Условия составляются в четкой форме;
- Получателем может являться кто угодно;
- Отказ может быть любого характера;
- При отказе наследника, получатель не должен оказаться в убытке;
- Предметом легата может быть что угодно;
- Заверение у нотариуса.
Выводы
- Завещательный отказ это довольно актуальный документ в наше время, так как имущество может быть оценено в крупную сумму и к его оформлению следует подходить со всей ответственностью.
- Подробнее о завещательном отказе можно посмотреть в этом видео:
Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть!
Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать — напишите вопрос в форме ниже:
Завещание с завещательным отказом
Действующим законодательством наследодателю предоставляется право распорядиться своим имуществом с помощью завещания. Выражая в нем свою волю, завещатель оставляет наследство определенным наследникам. На них же с помощью завещания он может возложить исполнение определённых обязанностей в пользу указанного им лица или группы лиц (отказополучателей).
Также с помощью завещания исполнение этих обязанностей он может возложить и на наследников по закону. После открытия наследства отказополучатели имеют право требовать от наследников выполнения этих обязанностей, именуемых в законе завещательным отказом или легатом.
Предлагаем вам рассмотреть вопросы о том, что может являться предметом завещательного отказа, срок действия права на его получение, последствия невыполнения наследником возложенных на него обязательств, и о праве отказополучателя отказаться от легата.
В ходе выполнения обязательств, предусмотренных завещательным отказом, между отказополучателем и наследником складываются отношения по принципу: кредитор – должник, где кредитором является отказополучатель, а должником – наследник.
Следует иметь в виду, что с 1 июля 2019 года в России вводится новый, третий вид наследования – наследственный договор. Об особенностях передачи имущества по наследственному договору вы можете узнать из содержания этой статьи.
Что может являться предметом завещательного отказа
- Статья 1137 Гражданского кодекса РФ определяет перечень предметов завещательного отказа.
- В соответствии с этой статьёй на наследника (наследников) может быть возложена обязанность передать отказополучателю определённые вещи, которые находятся в составе наследства, на условиях владения, пользования или на праве собственности.
- Кроме этого, завещатель может поручить наследникам выполнение определённой работы, оказать определённую услугу или обязать осуществлять периодические платежи в пользу отказополучателя.
Особо оговаривается в законе возможность возложения обязанности о предоставлении для проживания унаследованного жилого помещения или его части.
Более подробно об этом мы поговорим в отдельной статье нашего сайта.
Перечень, содержащийся в вышеуказанной статье Гражданского кодекса, не является исчерпывающим и может быть продолжен.
Право пользования жилым помещением по завещательному отказу
Срок действия обязательств
Законом предусмотрен трёхлетний срок реализации права получения завещательного отказа.
Течение срока начинается в день открытия наследства. По истечении трёх лет он не восстанавливается, то есть является пресекательным.
Кредитор в этом случае не может требовать от должника исполнения обязательств, наложенных на него наследодателем.
В случае смерти отказополучателя, его наследники не могут получить право на легат, который был установлен в отношении умершего наследодателя. Это право неразрывно связано с его личностью также как и право на обязательную долю в наследстве.
Обязательная доля в наследстве
Порядок исполнения воли завещателя
Исполнение наследником обязательств, наложенных на него завещателем, производится в пределах той суммы, в которую оценивается перешедшее к нему по наследству имущество за вычетом следующих расходов:
- связанных с возмещением сумм, потраченных в связи со смертью наследодателя;
- уплаченных на управление наследством и организацию его охраны;
- выплаченных долгов наследодателя;
- по реализации права на обязательную долю в наследстве.
Если наследственное имущество получают несколько наследников, то каждый их них должен производить исполнение обязательств в соответствии с размером его доли наследства.
Определение долей наследства
Ответственность наследника
В случае если наследник откажется выполнять легат или нарушает условия его исполнения, то лицо, в пользу которого он установлен, может обратиться в суд с требованием исполнения наследником обязательств и возмещения понесённых убытков, связанных с неисполнением.
Причём, величина размера убытков, подлежащих возмещению, не зависит от общей стоимости полученного наследства и не ограничивается ею. Понесенные убытки отказополучателя нарушитель возмещает всем своим имуществом.
Если кредитор отказался от требований
- Статьёй 1160 ГК РФ кредитору предоставляется право на отказ от получения легата.
- Отказ должен быть безусловным, то есть без права сделать его в пользу третьего лица, с выдвижением условий или с оговорками.
- Причём этот отказ не может повлиять на возможность принятия наследства или отказ от него, если кредитор является ещё и наследником.
- Наследодатель в своем завещании может предусмотреть подобную ситуацию и подназначить второго отказополучателя на случай отказа первого или в случае его смерти одновременно с завещателем или до открытия наследства.
- Подназначенный наследник может реализовать своё право на завещательный отказ, если основной не захочет воспользоваться этим правом или лишится его, вследствие признания недостойным наследником.
- В заключение следует отметить, что завещательный отказ может быть установлен только в завещании.
- Отдельно от него он не оформляется.
Имеют место случаи, когда завещание состоит только из завещательного отказа. Невзирая на это, воля наследодателя, удостоверенная в соответствии с действующими правилами, подлежит исполнению и находится под защитой закона.
завещательный отказ пример
Институт завещательного отказа известен еще со времен римского права и не является изобретением российского законодателя. Первые упоминания о нем можно найти уже в тексте Законов XII таблиц.
В римском наследственном праве завещательный отказ назывался легатом (от латинского legatum — «предназначение по завещанию»). Легат — это указание наследодателя, в соответствии с которым наследник должен был предоставить определенную имущественную выгоду из полученного наследства третьему лицу, указанному наследодателем.
Легат можно было установить только в завещании, нельзя было возложить его на лицо, являющееся наследником в силу закона. Наследник по завещанию, обремененный легатом, именовался исполнителем легата, а третье лицо — легатарием.
Римское право признавало легат основанием возникновения сингулярного (частичного) правопреемства, при котором лицо за счет наследства наделялось правами, не приобретая статуса наследника и не отвечая по долгам завещателя.
Определение легата в отечественном законодательстве
В современном отечественном законодательстве используется термин «завещательный отказ». Так как суть данного института осталась неизменной, в этой статье мы будем использовать оба термина и исходить из того, что легат — это завещательный отказ.
Определение завещательного отказа можно найти в ст. 1137 ГК РФ. Это одностороннее волеизъявление завещателя, обязывающее наследника совершить определенные действия имущественного характера в пользу указанного завещателем лица и порождающее правоотношение, участниками которого являются:
- Наследник (по завещанию и/или по закону), указанный завещателем как исполнитель оставленного распоряжения (см. статью «Кто является наследником по закону?»).
- Отказополучатель (легатарий) — конкретное лицо (физическое или юридическое), в отношении которого установлен завещательный отказ. Получатель легата может одновременно быть и лицом, получающим наследство (например, когда один из наследников должен произвести действия в пользу другого) (п. 2 ст. 1160 ГК РФ).
Таким образом, на основании волеизъявления завещателя легатарий получает право требовать от наследника выполнения распоряжения покойного, что регулируется в том числе нормами обязательственного права. Если завещатель обязывает нескольких лиц, то они получают статус солидарных должников, то есть каждый отвечает по обязательству в рамках своей доли (п. 2 ст. 1138 ГК РФ).
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс. Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.
Некоторые нюансы исполнения легата отражены в постановлении Пленума ВС РФ «О судебной практике…» от 29.05.2012 № 9 (далее — постановление № 9).
С какой целью совершается завещательный отказ и каково его содержание
Завещательный отказ совершается с целью обеспечения интересов значимых для завещателя лиц. П. 2 ст. 1137 ГК РФ описывает возможное содержание такого распоряжения. Однако указанным перечислением предмет отказа не ограничивается. Завещатель вправе распорядиться об иных действиях наследников, не противоречащих законодательству и сути легата.
Наследник сможет принять имущество покойного при условии исполнения его распоряжений. Исполняется легат в пределах стоимости полученного наследником имущества:
- после реализации права на обязательную долю (п. 1 ст. 1138 ГК РФ);
- возмещения трат, связанных со смертью гражданина (п. 1 ст. 1174 ГК РФ);
- погашения долгов умершего (п. 1 ст. 1138 ГК РФ).
В определенных случаях лицо, получившее наследство, может быть освобождено от обязанности исполнения воли умершего (ст. 1117 ГК РФ).
Право на получение легата действует на протяжении 3 лет с даты открытия наследства и не переходит к иным лицам (исключение — подназначение завещателем другого получателя).
ВАЖНО! Указанный срок — пресекательный, он не восстанавливается. Его истечение — основание для отказа в удовлетворении требований об исполнении легата (п. 25 постановления № 9).
Поскольку право на получение предмета легата является личным, для его реализации необходимо наличие волеизъявления получателя. Это может происходить как путем фактического принятия отказополучателем легата, так и путем направления соответствующего документа наследнику.
Право пользования жилым помещением по завещательному отказу
Отдельно среди завещательных распоряжений законодатель выделил возможность предоставления получателю легата права на пользование жилым помещением или отдельной его частью.
Получатель вправе проживать в жилом помещении в течение срока, определенного завещателем, в том числе пожизненно (абз. 2 п. 2 ст. 1137 ГК РФ). Причем его право не зависит:
- от смены владельца помещения;
- появления несобственника — пользователя помещения (аренда, наем) (абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ и п. 24 постановления № 9).
ВАЖНО! Право легатария на получение легата не зависит также и от личной нуждаемости (в том числе в жилье) лица, получившего наследство (п. 24 постановления № 9).
Названный вид легата достаточно распространен, поэтому в Жилищный кодекс РФ включены нормы, регулирующие порядок пользования жилым помещением, предоставленным на основании завещательного отказа. Так, получатель легата:
- должен на протяжении действия легата совместно с владельцем содержать жилье (п. 2 ст. 33 ЖК РФ), если только между ними не заключено соглашение, освобождающее легатария от этого;
- может зарегистрировать предоставленное ему право проживания в жилом помещении (п. 3 ст. 33 ЖК РФ) как обременение этого помещения (ст. 131 ГК РФ и ст. 44, 59 закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ);
- вправе самостоятельно добиваться устранения нарушений его прав любыми лицами, включая владельца (ст. 301, 304 и 305 ГК РФ).
Завещание с завещательным отказом
Оформляется легат так же, как и завещание. Содержание распоряжения о легате должно быть изложено письменно и удостоверяться по правилам заверки завещания.
Так, легат в виде отдельного пункта включается в завещательные документы, указанные в ст. 1125–1127 ГК РФ. Кроме того, допускается возможность составления завещания, состоящего только из завещательного отказа (абз. 3 п. 1 ст.
1137 ГК РФ). Поскольку легат является частью завещания, то его оспаривание возможно, и оно осуществляется в порядке, установленном для признания недействительности завещания (см.
статью «Основания и порядок признания завещания недействительным»).
В любом случае содержание этого вида распоряжения должно включать в себя:
- идентификационные сведения об отказополучателе: для физического лица — данные, удостоверяющие личность, для организации — регистрационные данные;
- указание на исполнителя легата;
- описание действий, которые следует совершить (передать, сделать и пр.).
- Примеры оформления легата можно посмотреть здесь:
- Завещание с завещательным отказом – образец;
- Завещательный отказ — образец.
- ***
- Таким образом, завещательный отказ — пример практичного и действенного способа наделения определенными имущественными благами лиц, в отношении которых гражданин не планирует создавать отношения наследования, но предполагает оставить им определенное имущественное обеспечение в случае своей смерти.
Завещание с завещательным отказом: содержание, исполнение и образец 2020 года
Завещание – удобный способ передачи прав на движимые, недвижимые объекты, иные ценности. Наследник получает конкретную часть, выделенную ему умершим человеком. Одним из вариантов передачи материальных ценностей является завещание с завещательным отказом. В соответствии с ним на гражданина, отраженного в документе, могут возлагаться определенные обязательства.
Что такое завещательный отказ?
На законодательном уровне прописывается возможность установления определенных правил для наследников при получении имущества. Понятие завещательного отказа указывается в статье 1137 ГК РФ.
Согласно закону, для наследника может быть установлено обязательство имущественного характера при получении объекта. Такое требование прописывается в самом документе. При этом содержание может исчерпываться завещательным отказом.
Завещательным отказом признается любое прописанное условие, установленное владельцем в отношении передаваемого имущества. Поэтому принять наследство удастся, если требование будет исполнено.
При отказе исполнить волю умершего происходит лишение наследника имущества. Контроль за исполнением обязательств возлагается на нотариуса, а также исполнителя.
Для понимания сути стоит рассмотреть пример. Женщина воспитывает дочь, которая ведет аморальный образ жизни. Она опасается, что после ее смерти недвижимость будет потеряна.
Для предотвращения таких последствий она составляет завещание на свою сестру. В роли отказополучателя будет дочь женщины.
При этом наследник обязан предоставлять жилое помещение для проживания дочери умершей в течение всей жизни.
Справка! В качестве наследника можно указать любого гражданина. Необязательно прописывать в завещании родственников. Можно отписать имущество в пользу компании, учреждения, не ущемляя интересов наследников, которые претендуют на обязательную долю.
Предметом завещательного отказа выступают:
- передача части собственности;
- осуществление определенных работ;
- оказание услуги;
- регулярные денежные перечисления, которые наследник должен делать в пользу отказополучателя;
- предоставление имущества для проживания.
Ходатайствовать об исполнении требований умершего отказополучатель может на протяжении 3 лет. Отсчет ведется с момента, когда было произведено открытие наследства.
Отказополучатель не отвечает за долговые обязательства умершего человека. Он, по факту, не является получателем наследства, поэтому исполнение этого требования не входит в перечень его обязанностей.
В чем отличие от завещательного возложения?
Помимо завещательного отказа в документе может прописываться завещательное возложение. Оно отличается тем, что в нем прописывается обязанность совершения какого-либо действия для достижения общеполезной цели (статья 1139 ГК РФ).
Например, завещатель может прописать обязанность наследника по содержанию домашних животных, сада, огорода.
Предметом возложения также являются действия в отношении имущества. Исполнение его осуществляется по тем же правилам.
Как составить завещание с завещательным отказом?
При оформлении завещания можно использовать данный образец документа. Важно прописать отдельным пунктом завещательный отказ.
Для соблюдения требований закона необходимо следовать нескольким правилам.
- Составление бумаги производится от руки в присутствии нотариуса.
- В момент подписания документа наследодатель должен быть полностью дееспособным.
- Ответственные стороны составляют и подписывают два экземпляра. Один передается завещателю, а второй остается у нотариуса.
- Обязательства должны иметь имущественный характер.
- Требования не должны идти вразрез с законодательством, а также влиять на интересы наследника.
- При разработке проекта завещания важно соблюдать форму, которая установлена законом.
Владелец имущества может не уведомлять отказополучателя или наследника о наличии завещательного отказа. Об условиях им станет известно после смерти завещателя.
По желанию владелец имущества может обезопасить объекты и после смерти самого наследника. В завещании могут быть отражены данные поднаследников.
Скачать образец завещания с завещательным отказом
На их имя может быть передано наследство при:
- отказе наследника от передаваемых благ;
- смерти наследника раньше завещателя;
- отсутствии обращения для принятия наследства в срок;
- признании наследника недостойным.
Как оформить дарственную на гараж?
Цена
В момент оформления завещания, в соответствии со статьей 333.24 НК РФ, гражданину нужно внести госпошлину в размере 100 рублей. При проведении процедуры заверения за пределами конторы сумма увеличивается.
Отдельно производится оплата нотариальных услуг. Окончательная стоимость варьируется в зависимости от города, тарифа.
Образец завещания с завещательным отказом
Типовой образец завещания имеется в нотариальной конторе, куда обращается гражданин. Чтобы заранее уточнить, что должно быть написано в документе, можно использовать данный пример.
Завещательный отказ составляется в индивидуальном порядке. Сам завещатель должен четко осознавать, какие требования он хочет прописать в документе.
Обязательно нужно указать несколько моментов.
- Место, дата, где составляется документ.
- Название бумаги – завещание. В нем не нужно указывать, что документ включает в себя завещательный отказ.
- Адрес, по которому наследодатель имеет регистрацию.
- Данные удостоверения личности завещателя. Для подтверждения сведений в наличии должен быть паспорт.
- Основной текст завещания, намерения наследодателя. Нужно отметить, что имущество передается в случае смерти собственника.
- Список объектов, которые передаются по наследству. Данные нужно прописывать на основании документов, подтверждающих право собственности.
- Личные, адресные данные всех наследников. Ориентироваться нужно на сведения из официальных документов.
- Доли получателей наследства. Если они не указаны, раздел имущества осуществляется в одинаковых для каждого долях.
- Требования, которые должны исполнить наследники. В тексте приводятся условия отказа, а также данные гражданина, к которому он относится.
- Сведения об уплате государственной пошлины.
- Подпись завещателя.
Внимание! При указании отказополучателя нужно прописывать полные сведения. Нельзя написать «моей дочери», если имеется несколько дочерей.
Документы
При составлении завещания понадобится только паспорт самого наследодателя и перечень получателей наследства.
Но дополнительно, чтобы не допустить ошибок, нужно иметь иные документы:
- удостоверения личности наследников;
- гражданский паспорт отказополучателя;
- документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, движимые и иные объекты.
Права обязательных наследников
Когда собственник имущества составляет завещание, он должен помнить об интересах наследников, имеющих право на обязательную долю. К ним относят родителей, признанных недееспособными, несовершеннолетних детей.
В данную категорию входят также лица, находящиеся на иждивении наследодателя. Они имеют право на получение половины от части, передаваемой претенденту по закону.
При выявлении наследников, имеющих право на обязательную долю, до смерти наследодателя, раздел имущества производится с учетом их прав на объект. Иждивенцам выделяется доля от передаваемых по завещанию объектов.
Как исполнить завещание
Исполнение воли умершего, отраженной документально, производится наследниками. Если они игнорируют ее, но при этом приняли наследство, они могут быть привлечены к ответственности за нарушение требований закона.
При наличии споров между сторонами дело рассматривается в суде. Иск может быть направлен отказополучателем. Также истец может потребовать возместить убытки.
Чтобы избежать подобных проблем, собственник должен назначить исполнителя в соответствии со статьей 1134 ГК РФ.
Прописанный в завещании гражданин обязан:
- обеспечить сохранность передаваемых завещателем объектов;
- потребовать выплаты денежных средств;
- организовать переоформления права собственности на имя выгодополучателей.
Завещание с завещательным отказом составляется при наличии условий наследодателя к получателям имущества. Требования должны быть четко прописаны в документе. Если выгодоприобретатель не будет соблюдать его, его можно привлечь к ответственности. Важно помнить об обязательных наследниках, права которых не должны ущемляться.